Leo è in crisi, soprattutto nel suo rapporto con la moglie Simona. Parte, per fortuna, per andare a restaurare un quadro. Ma una donna 

misteriosa lo pedina e interviene quando lui sviene per strada. Leo si risveglia a casa della donna, che non è altri che suo cugino Giulio, che ora ha cambiato sesso e si fa chiamare Giulia. Lei lo invita a rimanere a casa sua, Leo accetta e inizia così una movimentata convivenza. Arrivano telefonate di maniaci sessuali, sguardi minacciosi di una guardia giurata e un giovane amico di Giulia, aspirante transessuale. Una sera Giulia mette in atto il suo primo tentativo di seduzione. a cui Leo resiste a malapena. Nel frattempo arriva Simona, che crede Giulia amante del marito. Alla fine, chiarita la situazione, Leo accompagna la moglie alla stazione. Potrebbe partire con lei, ma...