Miss Arizona

Budapest, 1920. Mitzi e Sandor si incontrano in un teatro di varietà. Nessuno dei due viene scritturato, ma per Sandor l'incontro con Mitzi è determinante. All'indomani del loro incontro egli è costretto ad accompagnare in Italia la donna e suo figlio Andras che devono fuggire dall'Ungheria, e qui i due, per vivere, recitano e ballano dovunque, su palcoscenici scalcinati e nelle pubbliche piazze. Poi, costretti a lasciare l'Italia, tornano di nuovo a Budapest. Qui realizzano il loro sogno: un locale notturno, "Miss Arizona", dove Mitzi trionfa come soubrette e Sandor dirige l'orchestra. La guerra divampa sull'Europa: Budapest è semidistrutta e l'Arizona è ormai un cumulo di macerie. Mitzi e Sandor si ritrovano nel music hall distrutto, senza più illusioni. Ma vanno avanti insieme.