1848, Maremma toscana. Due giovani butteri, Lupo e Edo, per curare un loro compagno ammalato, decidono di fare una rapina, che però 

fallisce. Fuggono allora verso il nord, inseguiti da tre mercenari austriaci e dal giovane Diego del Ghiana, figlio del rapinato. Durante la loro fuga si imbattono in vari personaggi: il brigante Gianloreto Bonacci, gli Ombraviva, una strana famiglia di nobili insonni. Edo si innamora della marchesina Allegra e rimane nel castello, mentre Lupo riprende la sua fuga. A sua volta si innamora di Vera, una inventrice di profumi, ma l'idillio viene interrotto dalla falsa notizia che accusa Lupo dell'uccisione di Diego del Ghiana. Nel frattempo è scoppiata la rivoluzione e il Granduca di Toscana è costretto a concedere la Costituzione. Edo e Lupo si incontrano di nuovo nei pressi di una stazione di posta...