Rimini, dalla primavera del 1932 a quella del '33: un anno esatto dell'adolescenza di Titta, trascorsa fra gli scherzi goliardici a scuola e i primi turbamenti sessuali, fantasticando con gli amici su avventure improbabili con le compagne di classe o con donne come la giunonica tabaccaia e la Gradisca, la bella del paese non più giovanissima e in cerca di marito. Al folclore delle feste paesane fa da contrappunto il trionfalismo fascista del periodo, qui al suo apice, al punto che la manifestazione ufficiale per l'arrivo in città di un importante gerarca assume toni a dir poco grotteschi, mal tollerati dai dissidenti socialisti come il padre di Titta. Al centro, le vicende della scombinata famiglia del protagonista (ennesimo alter ego felliniano): il padre burbero e manesco, la madre isterica, il nonno un po' svanito, lo zio che ogni tanto fugge dal manicomio. E' il racconto del percorso di Titta, sempre in pantaloni corti, verso la maturità e il ritratto magico e parzialmente nostalgico dell'amata/odiata città natale del regista.

Un Fellini ancora bambino assiste rapito al montaggio di un tendone da circo, arrivato nella provincia romagnola durante la notte. Al flashback con cui si apre il film ne seguono altri che mostrano alcuni grotteschi - e decisamente clowneschi - personaggi della Rimini ricordata/reinventata dal regista, fino ad arrivare al 1970, quando Fellini, aiutato da una sghemba troupe di collaboratori, è impegnato nella realizzazione di un film-inchiesta per la televisione sul mondo dei clown; la ricerca parte da uno degli ultimi circhi ancora attivi, quello di Liana Orfei nel quale il regista assiste frettolosamente allo spettacolo dei pagliacci, per poi spostarsi a Parigi, capitale dell'arte clownesca, dove con l'aiuto dell'esperto Tristan Rémy riesce a incontrare alcuni dei più famosi clown del passato, ormai tristi e invecchiati, sparuti testimoni di un mondo che sta lentamente scomparendo. Nostalgico omaggio felliniano al mondo circense, con il quale il regista salda il debito verso una delle sue più peculiari fonti d'ispirazione.

Miniserie televisiva di 4 episodi: Carta bianca,  Estate torbida, Indagine non autorizzata, Via delle oche

Si raccontano dieci anni cruciali della storia d'Italia, attraverso l'esperienza di Achille De Luca, Commissario della Polizia Fascista nel primo episodio (Indagine non autorizzata, addirittura divenuto famoso per aver salvato la vita a Benito Mussolini nel secondo (Carta bianca), in fuga dalla polizia partigiana subito dopo la fine della guerra nel terzo (Estate torbida), commissario della Repubblica Italiana, finalmente di ritorno nella sua Bologna dopo due anni di esilio forzato in commissariati di paesini sperduti nell'episodio conclusivo (Via delle Oche).

In un paese della Romagna la vita tranquilla di Silvana è giunta a una svolta dopo la morte del suo amante che l'aveva sino ad allora mantenuta. La giovane sta per partire quando un amico del defunto, il ricco vedovo Gabriele, le propone di rimanere offrendole una vita facile e comoda a patto che essa presti ascolto ai racconti delle sue giovanili avventure amorose.

Thomas, tormentato regista, è alla ricerca della verità su un efferato delitto che si è consumato in Italia. Quando si accorge che i media hanno posto tutta la loro frenetica attenzione sulla principale sospettata, dimenticandosi della vittima, Thomas inizia a riflettere sulla sua vita e sul rapporto con la figlia.

Matteo Colonna è un ispettore di polizia del commissariato di Rimini, dove vive e lavora. Dopo il ritrovamento di un cadavere l'ispettore indaga scoprendo che il delitto è l'ultimo di una serie di omicidi iniziati più di venti anni prima. Quando i suoi colleghi Fernandez e De Angelis individuano il serial killer nella figura di un mite professore, Matteo continua ad avere dei dubbi e a indagare. 

Davide e Vindice si ritrovano dopo 30 anni. Entrambi sono sposati ed hanno ciascuno una figlia diciottenne. Cesarina, figlia di Vindice, va ospite nella pensione balneare condotta da Davide, e in breve tra la ragazza e il suo anziano ospite nasce un'attrazione che presto si trasforma in passione. Un viaggio per le colline, fatto per acquistare delle damigiane di vino, si trasforma in una fuga romantica, che suscita l'ira vendicativa del padre della ragazza. Vindice si pone, armato di fucile, sulle tracce dei due. Ma lo scandalo non esploderà: convintisi dell'assurdità del loro amore i due amanti tornano alle rispettive case. Sono solo andati a comprare del vino: non è successo nulla.